베트남 이커머스 시장의 성장과 변화
베트남 이커머스 시장은 최근 몇 년간 동남아시아에서 가장 주목받는 시장 중 하나로 자리 잡았습니다. 2023년 베트남 전자상거래 시장 규모는 약 200억 달러를 기록했으며, 2027년까지 400억 달러 이상으로 확대될 전망입니다. 이는 연평균(CAGR) 20% 이상의 성장률을 나타내는 수치로, 동남아시아에서 인도네시아에 이어 두 번째로 높은 성장세를 보이고 있습니다.
베트남의 빠른 이커머스 성장은 경제 성장, 디지털화, 모바일 중심 소비 트렌드, 정부의 디지털 경제 활성화 정책 등 다양한 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 또한 젊고 디지털 친화적인 소비층, 급증하는 인터넷 및 스마트폰 사용률, 글로벌 및 지역 전자상거래 플랫폼의 경쟁 심화도 시장 성장을 가속화하는 중요한 요소입니다.
2024년 베트남 e-커머스 시장 핵심 데이터
| 항목 | 데이터 | 출처 |
|---|---|---|
| e-커머스 시장 규모 (2023년) | 약 200억 달러 | Statista |
| 연평균 성장률 (CAGR) | 20% 이상 | Google, Temasek, Bain & Company |
| 주요 이용 연령대 | 18~34세 (약 65%) | 베트남 산업무역부(MOIT) |
| 모바일 쇼핑 비중 | 약 70% | iPrice |
| SNS 기반 쇼핑 비율 | 75% 이상 | Hootsuite |
이러한 성장은 젊은 소비층(40세 이하 70%), 모바일 중심 소비 트렌드, 전자결제 시스템 확산, SNS 기반 쇼핑의 활성화 등의 요소에 의해 주도되고 있습니다. 그러나 베트남 정부의 전자상거래 관련 규제가 강화되면서, 법인 설립, 전자상거래 등록, 결제·물류 시스템 구축 등 필수 절차를 철저히 준비해야 합니다.
✅ 베트남 이커머스 시장을 성공적으로 진출하려면, 법적 요건과 현지 소비 트렌드를 정확히 이해해야 합니다.
2024년 베트남 e-커머스 시장 트렌드 분석
1. SNS 기반 ‘소셜 커머스’의 폭발적인 성장
베트남에서 전통적인 온라인 쇼핑몰(Shopee, Lazada, Tiki)보다 Facebook, TikTok Shop, Zalo 등 SNS를 활용한 쇼핑이 급성장하고 있습니다. 특히 TikTok Shop은 2022년 베트남에 공식 론칭된 이후 1년 만에 폭발적인 성장세를 보이며, 주요 쇼핑 플랫폼으로 자리 잡았습니다.
- TikTok 베트남 사용자 수: 5,000만 명 이상
- TikTok Shop 일평균 거래액(GMV): 1,500만 달러(2023년 기준)
- Facebook MAU(월간 활성 사용자): 7,000만 명 이상
<알아두면 유용한 전문가의 실전 조언>
✅ 베트남에서 SNS 기반 쇼핑몰을 운영하려면 법인 등록과 전자상거래 라이선스 취득이 필수입니다.
✅ TikTok Shop에서 공식 판매자로 활동하려면 사업자 등록이 필요하며, 법인 설립 후 전자상거래 허가 절차를 진행하는 것이 안전합니다.
2. 디지털 결제 & 핀테크 성장
베트남은 전통적으로 COD(현금 결제) 비율이 높은 시장이었으나, 최근 MoMo, ZaloPay, VNPay 등의 전자지갑 및 QR 결제 시스템의 도입이 급속히 증가하고 있습니다.
| 결제 수단 | 사용 비율(%) | 주요 특징 |
|---|---|---|
| MoMo (전자지갑) | 45% | 베트남 최대 전자결제 플랫폼 |
| VNPay (QR 결제) | 30% | 전국 15만 개 가맹점 보유 |
| ZaloPay | 20% | Zalo 메신저와 연동, 빠른 확산 |
| COD (현금 결제) | 40% | 지방 소비자 중심으로 여전히 높은 비율 |
출처 요약:
- Fintechnews Vietnam (2022~2023)
- Statista: Vietnam – E-commerce & Payment Methods
- VNExpress, VietnamNet – 결제 플랫폼 시장 점유율 관련 보도
- MoMo, VNPay, ZaloPay 공식 발표 자료 및 웹사이트
전자지갑 사용률은 증가하고 있지만, 베트남 소비자들은 여전히 COD 결제 방식을 신뢰합니다.
<알아두면 유용한 전문가의 실전 조언>
✅ 베트남에서 e-커머스를 운영하려면 전자결제 시스템과 COD 옵션을 모두 제공하는 것이 중요합니다.
✅ 법인 설립 후 현지 결제 시스템을 연동하는 것이 원활한 운영을 위한 핵심 요소입니다.
3. 해외직구(Cross-border e-commerce) 시장 확대
베트남 소비자들은 한국·중국·미국 브랜드 제품을 선호하며, 해외직구 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. Shopee, Lazada, TikTok Shop 등을 활용하면 현지 법인 없이도 해외직구 판매가 가능하지만, 2024년부터 베트남 정부가 해외직구 관련 규제를 강화하면서 법인 설립이 점점 필수화되고 있습니다.
<베트남 해외직구 시장 관련 데이터>
- 해외직구 시장 규모: 연간 10억 달러 이상
- 가장 많이 수입되는 제품 카테고리: 화장품, 패션, 생활용품
- 주요 해외직구 플랫폼: Shopee Global, TikTok Shop, Lazada Cross-border
<알아두면 유용한 전문가의 실전 조언>
✅ 해외직구 판매를 지속하려면 베트남 법인 설립이 점점 필수화되는 추세
✅ 베트남 현지 법인 설립 후 Shopee, Lazada, TikTok Shop 공식 판매자 등록 가능
✅ 법인 설립 시 전자상거래 라이선스도 함께 신청하면 비즈니스 확장에 유리
2024년부터 베트남 정부가 해외직구 관련 규제를 강화하면서 법인 설립이 점점 필수화되고 있습니다.
베트남 e-커머스 시장 진출을 위한 필수 절차
1. 베트남 법인(FDI) 설립 – 진출의 첫걸음
베트남에서 전자상거래 사업을 정식으로 운영하려면, 외국인 투자 법인(FDI: Foreign Direct Investment Company) 설립이 필수입니다. 특히 Shopee, Lazada, TikTok Shop 등 주요 이커머스 플랫폼에서 ‘공식 셀러’로 활동하려면 베트남 내 사업자 등록번호(MST)가 필요합니다.
법인 설립 시 고려해야 할 사항:
- 사업 목적 등록: “온라인 판매(전자상거래)”, “광고/마케팅 대행”, “IT 솔루션 제공” 등 목적 명시 필요
- 최소 투자금: 일반적으로 최소 요구되어지는 자본금 이상 권장 (업종과 지역에 따라 상이)
- 현지 주소 요건: 사업장 등록이 가능한 물리적 주소(공유오피스 사용 가능)
- 법정대표자: 외국인 또는 베트남인 지정 가능 (거주 요건 있음)
<알아두면 유용한 전문가의 실전 조언>
이커머스를 위한 법인 설립 시에는 단순 “무역업” 등록만으로는 부족할 수 있습니다. 반드시 전자상거래 관련 업종 코드 포함 여부를 확인해야 하며, 설립 초기부터 전자상거래 플랫폼 입점 및 세금계산서 발행이 가능한 구조로 세팅하는 것이 중요합니다.
2. 전자상거래 비즈니스 등록 – 플랫폼 운영의 핵심 절차
베트남에서 다음과 같은 형태로 온라인 판매를 운영하려면, 전자상거래 등록(Website Notification or Registration)이 필요합니다.
✅ 등록 대상
- 자사 쇼핑몰(웹사이트) 운영 시
→ 전자상거래 웹사이트 신고 (MOIT 산하 기관에 제출) - 전자상거래 플랫폼(마켓플레이스) 운영 시
→ 전자상거래 플랫폼 등록 (플랫폼 사업자는 보다 복잡한 승인 절차 필요)
- SNS 기반 판매 (예: Facebook, Zalo, TikTok Shop)
→ SNS를 통한 상시 판매 활동도 전자상거래 행위로 간주, 사업자등록 및 세무신고 의무 발생
✅ 제출기관: 베트남 산업무역부(Ministry of Industry and Trade, MOIT) 산하 Department of E-commerce and Digital Economy
<알아두면 유용한 전문가의 실전 조언>
전자상거래 등록은 베트남어로 진행되며, 신청서·약관·정책 페이지 등 웹사이트 관련 자료 제출이 요구됩니다. Premia TNC는 법인 설립 후, 전자상거래 등록 시 필요 서류 준비 및 등록 절차 자문을 제공합니다.
3. 마케팅 & 현지화 전략 – 성공적인 판매의 열쇠
베트남 이커머스 시장은 단순한 제품 등록만으로는 판매가 쉽지 않습니다. 현지 소비자와의 소통을 위한 마케팅 및 콘텐츠 전략이 필수입니다.
📌 꼭 준비해야 할 마케팅 요소
- SNS 광고 운영: Facebook Ads, TikTok Ads, Zalo Ads 등 로컬 플랫폼 중심
- KOL/KOC 마케팅: 로컬 인플루언서를 활용한 제품 리뷰, 언박싱, 프로모션 등
- 베트남어 콘텐츠 제작: 제품 상세페이지, FAQ, 댓글 응대까지 자연스러운 현지 언어 커뮤니케이션이 핵심
- 프로모션 전략: “Freeship”, “Flash Sale”, “Combo” 등 현지 쇼핑 트렌드 반영
<알아두면 유용한 전문가의 실전 조언>
한국 본사에서 운영하는 마케팅 방식과 베트남 현지 소비자 반응은 다를 수 있습니다. 따라서 현지 SNS 채널 운영 경험이 풍부한 마케팅 파트너 또는 공급기업과의 협력이 중요합니다. 전자상거래 진출 시, 마케팅 예산과 현지 채널 전략도 법인 설립과 함께 병행하여 계획할 것을 추천드립니다.
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